x

11-01-2019 09:48:09 • Hazine ve Maliye Bakanlığı, finansman programı çerçevesinde Çarşamba günü açıkladığı 2 milyar dolarlık eurobond ihracına ilişkin açıklama yayınlandı. Açıklamada eurobond ihracında satış tutarı 2 milyar dolar olurken, iki katından fazla talep geldiği belirtildi. Hazine'nin açıklamasına göre 2023 vadeli dolar cinsinden tahvil ihracında getiri oranı yüzde 7.5 (UST + 497 bp), kupon oranı yüzde 7.625 olarak gerçekleşti. Tahvile toplamda 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 2 katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin %40’ı ABD, %27’si Türkiye, %20’si İngiltere, %8’i diğer Avrupa ülkeleri ve %5’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. 26 Nisan 2029 vadeli tahvilin kupon oranı %7,625, yatırımcıya getirisi ise %7,68 olmuştur. Söz konusu Dolar tahvili ihraç tutarının tamamı Avro cinsi yükümlülüğe dönüştürülmüştür. Gerçekleştirilen takas işlemi sonucu borçlanma işleminin nihai Avro maliyeti %4,965 olmuştur.Tahvil ihracını dolar yapıp avroya dönüştürülmesinin nedeni ise eur curve’ün dolar curve’den 70 pbs daha ucuz olması ( ecb-fed faiz farkından kaynaklanmaktadır)